Un logiciel CRM moderne adapté à presque toutes les entreprises, freelances
Gérez facilement vos clients et leurs contacts, créez plusieurs contacts pour vos clients et définissez des autorisations appropriées. Les clients ont leur propre portail client avec des données et des informations de votre entreprise.
Gérez les projets et suivez le temps passé sur chaque projet pour chaque membre du personnel. Enregistrez les dépenses et les factures du projet et facturez vos clients plus rapidement. Diagramme de Gantt professionnel inclus pour chaque projet et membre du personnel.
Perfex vous permet de suivre vos factures, articles et de générer des rapports. Ajoutez de nouvelles devises, l'utilisation de plusieurs devises est autorisée par la devise client précédemment configurée. Facture avec différentes taxes en fonction de l'article.
Créez des devis en une minute, envoyez-les à vos clients et attendez qu'ils les acceptent, ajoutez des notes pour une meilleure organisation de vos prochaines actions, créez des rappels. Possibilité de convertir automatiquement le devis en facture après l'acceptation du client.
Créez des propositions attrayantes pour les prospects ou les clients et augmentez les ventes. Recevez une notification lorsque la proposition est acceptée/refusée et envoyez automatiquement un email de remerciement à votre client après l'acceptation de la proposition. Avis de retard de proposition disponible avant X jours.
Créez des dépenses récurrentes. Configurez une dépense récurrente et la dépense sera automatiquement créée après la période spécifiée. La période peut être des jours, des semaines, des mois ou des années. Possibilité de facturer les dépenses aux clients ou à des projets spécifiques.
Enregistrez et recevez des paiements dans différentes devises. PDF généré automatiquement envoyé au client. Possibilité d'ajouter des paiements partiels aux factures.
Suivez les leads en un seul endroit et suivez facilement leur progression. Possibilité d'importer automatiquement des leads depuis un e-mail, d'ajouter des notes, de créer des propositions, de joindre des fichiers. Organisez vos leads par étapes et changez facilement d'étapes avec un glisser-déposer.
La fonctionnalité Web to Lead d'Enterges vous permet de créer un formulaire web basé sur les leads. champs et champs personnalisés pour le placer sur votre site Web, page de destination, etc., sous forme d'iframe. Les visiteurs peuvent alors saisir leurs noms, adresses e-mail, télécharger des pièces jointes et d'autres informations de base, pour créer un lead directement dans le CRM.
Excellent système de support qui vous aide à suivre et résoudre rapidement les problèmes avec la possibilité d'ouvrir automatiquement un ticket depuis un e-mail, d'insérer un lien vers la base de connaissances, d'ajouter des réponses prédéfinies.
Ayez une vue claire de tous les événements de votre entreprise, des paiements de factures à venir, des expirations de contrats, des expirations d'estimations, des dates de fin de tâches, des rappels. Vous ne manquerez jamais rien du calendrier !
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés sur les PDF pour les factures Opcens, les paiements, les estimations ou les propositions, et de nombreuses fonctionnalités importantes. Configurez pour correspondre à votre entreprise. Possibilité d'afficher dans le portail client ou dans le tableau.
Attribuez des tâches à plusieurs membres du personnel, ajoutez des followers, attachez des fichiers. Permettez à votre personnel de commenter les tâches, les tâches peuvent être liées à la plupart des fonctionnalités importantes. téléchargez des fichiers.
Créez des articles de base de connaissances et organisez-les par groupes. Aidez vos clients et établissez la confiance.
Utilisez la fonctionnalité Contrats pour verrouiller les ventes actuelles et futures. Créez facilement un contrat PDF et envoyez le contrat directement à l'e-mail du client.
Générez des rapports et ayez une vue claire de tout. Suivez les revenus par rapport aux dépenses et les conversions de leads.
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Chaque membre du personnel a sa propre productivité. tableau de bord personnel des tâches à effectuer pour augmenter Facilité de changement d'état des tâches par glisser-déposer.
La zone des clients est entièrement séparée de la zone d'administration. Chaque client a son propre portail où il peut suivre toutes les données financières de votre entreprise.
Envoyez une proposition à des leads ou des clients et attendez leurs commentaires. La proposition peut être acceptée directement depuis n'importe quel appareil.
Capacité de créer des estimations et de les convertir automatiquement en facture après acceptation.
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Perfex CRM suit les minuteurs par plusieurs personnes assignées à la tâche.
Option de signature électronique disponible pour les contrats, propositions et estimations. Permettez à vos clients de signer facilement ces documents et facilitez-vous la vie.
Créez des étapes de projet et organisez vos tâches pour un flux de travail de projet exceptionnel.
Nous accordons la plus haute priorité à la sécurité et à l'authenticité.
Chaque fois que vous avez besoin d'un support, nous sommes à vos côtés.